Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако они не оценили своего нового положения, и, движимые завистью и жаждой власти, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, злые родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный царь приказал ждать своего возвращения, но это послание также было фальсифицировано. В результате невинную царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
